Hlavní nabídka
Úvod
Specifikace programu
Moduly programu
Požadavky na systém
Kontakt
Odkazy
Statistika
TOPlist
  • Úvod
Úvod

Pár slov o programu

CRM Smlouvy je software pro  správu pojistných smluv, klientů, výpočet a výplat provizí, inkasa pojistného, pojistných událostí  včetně vedení dokumentace ve všech zmíněných oblastech ve smyslu požadavků na vedení elektronické evidence dle zákona č. 38/2004 Sb. ze dne 17. prosince 2003 o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona.

Jedná se o jeden z prvních komerčně nabízených programů CRM, určených pro pojišťovací makléře.

Software obsahuje několik odborných modulů, které jsou provázány CRM funkcemi včetně vlastního poštovního klienta pro odesílání a příjem elektronické pošty s přímou vazbou na jednotlivé doklady.

CRM Smlouvy podporují:

  • řízení celého cyklu kontaktu s klientem
  • efektivní koordinaci vazeb na klienta a
  • péči o klienta

   Funkce programu

  • evidence smluv (pojištění, stavební spoření, penzijní připojištění a jiné finanční produkty)
  • evidence klientů – občanů i firem, kontaktů a jednání s kontaktními osobami
  • číselníky typů smluv, získatelů a pojišťoven - řídí způsob výpočtu provizí
  • automatizované generování provizních řádků dle četnosti předpokládaných plateb
  • automatizované generování inkasních faktur pro výběr pojistného
  • logická návaznost operací v průběhu celého cyklu zpracovávání dat
  • vytváření úkolů, tzv. termínovaných aktivit
  • prolongační termínované aktivity, upozornění na data výpovědí smluv
  • sledování pojistných událostí
  • evidence podrobných údajů k rámcovým smlouvám (tzv.: flotily)
  • přehledy pohledávek, tisk upomínek k pohledávkám
  • párování plateb na smlouvu – elektronické soubory úhrad od pojišťoven
  • párování plateb na inkasní fakturu – elektronické bankovní výpisy
  • příprava a tisk výplat pro získatele
  • řada zájmových tiskových sestav, přehledů a statistik
  • exporty dat v nejrozšířenějších formátech (xls,txt,dbf)
  • statistika produkce firmy i jednotlivých získatelů
  • využití hromadné korespondence ( MS Word) pro tvorbu dopisů a jiných dokladů
  • interní poštovní klient, spolupracující s MS Outlook
  • síťové prostředí, paralelní přístup více uživatelů
  • vzdálený terminálový přístup i na pomalém (mobilním) internetovém připojení
  • pořizování dat v dislokovaných pobočkách a jejich replikace do centrální databáze
  • dtto i pro jednotlivé získatele
  • bublinová nápověda
  • intuitivní ovládání - snadná obsluha
Pokud si vyberete náš program, nabízíme Vám tyto služby:
  • předvedení, instalace a zaškolení obsluhy v ceně
  • zabezpečení integrity a bezpečnosti dat
  • zálohování a obnovování dat
  • Komplexní pomoc při najetí systému, definice číselníků typů smluv, správců, pojišťoven atd.
  • IMPORT kmenů smluv z pojišťoven (jako placenou službu)

        Možnost dodatečného dokupování modulů v průběhu najíždění jednotlivých agend
        V případě zájmu lze doprogramovat nové funkce na Vaše přání

 

    Pro podrobnější ceny využijte naši emailovou adresu, nebo telefonní kontakt (viz. kontakt)

 
Copyright © 2008 - 2010 CRM Smlouvy - Ing. Jiří Černý
kontaktlogin