Pár slov o programu

CRM Smlouvy je software pro  správu pojistných smluv, klientů, výpočet a výplat provizí, inkasa pojistného, pojistných událostí  včetně vedení dokumentace ve všech zmíněných oblastech ve smyslu požadavků na vedení elektronické evidence dle zákona č. 38/2004 Sb. ze dne 17. prosince 2003 o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona.

Jedná se o jeden z prvních komerčně nabízených programů CRM, určených pro pojišťovací makléře.

Software obsahuje několik odborných modulů, které jsou provázány CRM funkcemi včetně vlastního poštovního klienta pro odesílání a příjem elektronické pošty s přímou vazbou na jednotlivé doklady.

CRM Smlouvy podporují:

• řízení celého cyklu kontaktu s klientem
• efektivní koordinaci vazeb na klienta a
• péči o klienta

   Funkce programu

• evidence smluv (pojištění, stavební spoření, penzijní připojištění a jiné finanční produkty)
• evidence klientů – občanů i firem, kontaktů a jednání s kontaktními osobami
• číselníky typů smluv, získatelů a pojišťoven - řídí způsob výpočtu provizí
• automatizované generování provizních řádků dle četnosti předpokládaných plateb
• automatizované generování inkasních faktur pro výběr pojistného
• logická návaznost operací v průběhu celého cyklu zpracovávání dat
• vytváření úkolů, tzv. termínovaných aktivit
• prolongační termínované aktivity, upozornění na data výpovědí smluv
• sledování pojistných událostí
• evidence podrobných údajů k rámcovým smlouvám (tzv.: flotily)
• přehledy pohledávek, tisk upomínek k pohledávkám
• párování plateb na smlouvu – elektronické soubory úhrad od pojišťoven
• párování plateb na inkasní fakturu – elektronické bankovní výpisy
• příprava a tisk výplat pro získatele
• řada zájmových tiskových sestav, přehledů a statistik
• exporty dat v nejrozšířenějších formátech (xls,txt,dbf)
• statistika produkce firmy i jednotlivých získatelů
• využití hromadné korespondence ( MS Word) pro tvorbu dopisů a jiných dokladů
• interní poštovní klient, spolupracující s MS Outlook
• síťové prostředí, paralelní přístup více uživatelů
• vzdálený terminálový přístup i na pomalém (mobilním) internetovém připojení
• pořizování dat v dislokovaných pobočkách a jejich replikace do centrální databáze
• dtto i pro jednotlivé získatele
• bublinová nápověda
• intuitivní ovládání - snadná obsluha

• předvedení, instalace a zaškolení obsluhy v ceně
• zabezpečení integrity a bezpečnosti dat
• zálohování a obnovování dat
• Komplexní pomoc při najetí systému, definice číselníků typů smluv, správců, pojišťoven atd.
• IMPORT kmenů smluv z pojišťoven (jako placenou službu)

        Možnost dodatečného dokupování modulů v průběhu najíždění jednotlivých agend
        V případě zájmu lze doprogramovat nové funkce na Vaše přání

    Pro podrobnější ceny využijte naši emailovou adresu, nebo telefonní kontakt (viz. kontakt)